Bagot ผู้ซึ่งเคยสร้างความโกลาหลที่วิหาร Rachel โดยการขโมยชิ้นส่วนหัวใจของ Ymir เพื่อสร้าง Chimera เลียนแบบพระเจ้าขึ้นมา.. ...ตามคำให้การของนักบวช 'Yus' พวกเขาพบว่าเป้าหมายของ Bagot นั้น ไม่ใช่เพียงแค่ทางตอนเหนือของ Midgard แต่เป็นดินแดนน้ำแข็งอันห่างไกลที่เรียกว่า 'Issgard'

Issgard คือดินแดนที่เคยใช้ปิดผนึก Jormungandr ไว้ในอดีต พร้อมด้วยคำสาปที่ห้ามเหล่าสาวกของมันย่างกรายเข้าสู่ทวีป Midgard อีก ด้วยอาคมแห่งพันธสัญญา.. Issgard จึงเป็นดินแดนที่ไม่มีผู้ใดสามารถย่างกรายเข้าไปได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลคฤหาสน์ Varmundt ได้ค้นพบ บันทึกของอดีตผู้นำ ที่เคยใช้เรือเหาะข้ามผ่านคำสาปเพื่อเดินทางไปยัง 'Issgard' ด้วยเบาะแสนั้น พวกเขาจึงเริ่มรวบรวมข้อมูลเพื่อหาวิธีข้ามเขตต้องห้าม และในที่สุด.. เหล่านักผจญภัยและสหายร่วมเดินทางก็สามารถฝ่าอาคมผนึก และมุ่งหน้าเข้าสู่ 'Issgard' ได้สำเร็จ